簽約儀式現(xiàn)場(chǎng)

7月19日，萬(wàn)達(dá)商業(yè)、融創(chuàng)集團(tuán)、富力地產(chǎn)在北京簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，萬(wàn)達(dá)商業(yè)將北京萬(wàn)達(dá)嘉華等77個(gè)酒店以199.06億元的價(jià)格轉(zhuǎn)讓給富力地產(chǎn)，將西雙版納萬(wàn)達(dá)文旅項(xiàng)目、南昌萬(wàn)達(dá)文旅項(xiàng)目等13個(gè)文旅項(xiàng)目91%股權(quán)以438.44億元的價(jià)格轉(zhuǎn)讓給融創(chuàng)房地產(chǎn)集團(tuán)，兩項(xiàng)交易總金額637.5億元。與7月10日萬(wàn)達(dá)商業(yè)和融創(chuàng)集團(tuán)協(xié)議相比，增加富力地產(chǎn)作為交易方，但交易標(biāo)的和交易總金額基本一致。萬(wàn)達(dá)集團(tuán)董事長(zhǎng)王健林、融創(chuàng)集團(tuán)董事長(zhǎng)孫宏斌、富力地產(chǎn)董事長(zhǎng)李思廉、富力地產(chǎn)聯(lián)席董事長(zhǎng)兼總裁張力共同出席簽約儀式。

根據(jù)協(xié)議，富力地產(chǎn)以199.06億元收購(gòu)萬(wàn)達(dá)商業(yè)77個(gè)酒店全部股權(quán)，77個(gè)酒店的酒店管理合同繼續(xù)執(zhí)行至合同期限屆滿。融創(chuàng)房地產(chǎn)集團(tuán)以438.44億元收購(gòu)西雙版納萬(wàn)達(dá)文旅項(xiàng)目、南昌萬(wàn)達(dá)文旅項(xiàng)目等13個(gè)文旅項(xiàng)目的91%股權(quán)，并由交割后項(xiàng)目承擔(dān)現(xiàn)有全部貸款約454億元。

萬(wàn)達(dá)與融創(chuàng)同意交割后文旅項(xiàng)目維持“四個(gè)不變”：1、品牌不變，項(xiàng)目持有物業(yè)仍使用“萬(wàn)達(dá)文化旅游城”品牌；2、規(guī)劃內(nèi)容不變，項(xiàng)目仍按照政府批準(zhǔn)的規(guī)劃、內(nèi)容進(jìn)行開(kāi)發(fā)建設(shè)；3、項(xiàng)目建設(shè)不變，項(xiàng)目持有物業(yè)的設(shè)計(jì)、建造、質(zhì)量，仍由萬(wàn)達(dá)實(shí)施管控；4、運(yùn)營(yíng)管理不變，項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)管理仍由萬(wàn)達(dá)公司負(fù)責(zé)。

融創(chuàng)集團(tuán)、富力地產(chǎn)考慮今后投資開(kāi)發(fā)的商業(yè)中心及影城全部委托萬(wàn)達(dá)商業(yè)和萬(wàn)達(dá)電影管理。三方同意今后繼續(xù)在文旅項(xiàng)目、電影等多個(gè)領(lǐng)域全面戰(zhàn)略合作。

三方會(huì)見(jiàn)

萬(wàn)達(dá)集團(tuán)董事長(zhǎng)王健林表示：這次合作不管是從企業(yè)戰(zhàn)略、還是商業(yè)邏輯看，三方都是贏家。萬(wàn)達(dá)肯定是贏家。通過(guò)這次轉(zhuǎn)讓，大幅減少負(fù)債，收回巨額現(xiàn)金。本次協(xié)議簽訂還標(biāo)志著，不僅萬(wàn)達(dá)商業(yè)已走上“輕資產(chǎn)”品牌經(jīng)營(yíng)，萬(wàn)達(dá)文化旅游也走上“輕資產(chǎn)”品牌經(jīng)營(yíng)之路。目前中國(guó)，能靠商業(yè)中心和文化旅游品牌管理實(shí)現(xiàn)規(guī)模利潤(rùn)恐怕只有萬(wàn)達(dá)。

融創(chuàng)中國(guó)也是贏家。通過(guò)此次轉(zhuǎn)讓，融創(chuàng)得到13個(gè)萬(wàn)達(dá)城，4800萬(wàn)平米、分布在一二線城市的低成本銷售物業(yè)，使融創(chuàng)財(cái)報(bào)合并收入和利潤(rùn)大漲，兩年內(nèi)，可助力融創(chuàng)進(jìn)入房地產(chǎn)企業(yè)收入前兩名。此次融創(chuàng)同意不收購(gòu)萬(wàn)達(dá)酒店物業(yè)并增加收購(gòu)金額，整體交易還是劃算。融創(chuàng)無(wú)需通過(guò)萬(wàn)達(dá)借款就可完成交易，使交易過(guò)程簡(jiǎn)化。今天融創(chuàng)已將首筆150億，支付給了萬(wàn)達(dá)商業(yè)。

富力集團(tuán)同樣是贏家。富力有酒店發(fā)展戰(zhàn)略，在全球已開(kāi)業(yè)和建設(shè)的高級(jí)酒店24家，從融創(chuàng)手中以較低價(jià)格接手77家萬(wàn)達(dá)酒店后，富力將持有超過(guò)100家酒店,成為全球最大的五星級(jí)酒店業(yè)主。放眼全球，這樣低價(jià)的收購(gòu)機(jī)會(huì)百年難遇。富力通過(guò)一定財(cái)技，也可提高酒店收益率至理想水平。

融創(chuàng)集團(tuán)董事長(zhǎng)孫宏斌表示：融創(chuàng)和萬(wàn)達(dá)合作13個(gè)文旅項(xiàng)目，萬(wàn)達(dá)出售給富力77個(gè)酒店資產(chǎn)，這個(gè)調(diào)整對(duì)融創(chuàng)而言比原來(lái)的交易方案有了更好的流動(dòng)性，降低了融創(chuàng)的負(fù)債水平，同時(shí)也承擔(dān)了原酒店交易對(duì)價(jià)的折讓部分，對(duì)于和萬(wàn)達(dá)合作的文旅項(xiàng)目資產(chǎn)包這是可以接受的溢價(jià)，這種交易安排三方都很滿意。

本次合作既符合萬(wàn)達(dá)的轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略，又讓融創(chuàng)能夠有很好的條件和機(jī)會(huì)在文化旅游產(chǎn)業(yè)等方面有專業(yè)性和規(guī)模性的發(fā)展，同時(shí)酒店業(yè)務(wù)也是富力的長(zhǎng)項(xiàng)和優(yōu)勢(shì)。我們相信融創(chuàng)和萬(wàn)達(dá)會(huì)在文化旅游產(chǎn)業(yè)、大健康產(chǎn)業(yè)等方面有更多更好的合作，融創(chuàng)也會(huì)和萬(wàn)達(dá)在電影等其他領(lǐng)域進(jìn)行深度的戰(zhàn)略合作。

融創(chuàng)有很強(qiáng)的風(fēng)險(xiǎn)控制意識(shí)，非常重視風(fēng)險(xiǎn)管理。融創(chuàng)在上半年的銷售業(yè)績(jī)?yōu)?100多億，截止2017年6月30日賬面有900多億現(xiàn)金，下半年7月份回款會(huì)超過(guò)200億，其他月份回款都會(huì)超過(guò)300億元，全年將有超過(guò)3000億的銷售額，會(huì)有充足的現(xiàn)金流。我們也會(huì)繼續(xù)控制好負(fù)債率，管理好我們的現(xiàn)金流，讓融創(chuàng)的運(yùn)營(yíng)和發(fā)展保持健康良好狀態(tài)。

富力集團(tuán)董事長(zhǎng)李思廉表示：富力地產(chǎn)把握機(jī)遇，與時(shí)俱進(jìn)，業(yè)績(jī)的規(guī)模和經(jīng)營(yíng)的利潤(rùn)穩(wěn)步增長(zhǎng)，資金運(yùn)作情況良好，完全可以滿足本次的交易需要。這次富力與萬(wàn)達(dá)、融創(chuàng)合作，是一次三強(qiáng)聯(lián)手的成功典范，我們?nèi)交ダセ荩献髂Ｊ椒先降拈L(zhǎng)期發(fā)展。通過(guò)合作，富力將進(jìn)一步擴(kuò)展旗下的酒店業(yè)務(wù)，增加優(yōu)質(zhì)的投資物業(yè)經(jīng)營(yíng)收益，實(shí)現(xiàn)多元化的產(chǎn)業(yè)布局。

 

附致辭全文——

 

融創(chuàng)集團(tuán)董事長(zhǎng)孫宏斌致辭

尊敬的王健林董事長(zhǎng)、尊敬的李思廉董事長(zhǎng)、尊敬的張力董事長(zhǎng)、尊敬的各位媒體朋友：

今天在融創(chuàng)很重要的一個(gè)日子里，我想講幾點(diǎn)：

第一、王健林董事長(zhǎng)選擇融創(chuàng)作為合作伙伴是對(duì)融創(chuàng)的信任，能夠獲得這種信任是融創(chuàng)最大的成就。萬(wàn)達(dá)是中國(guó)企業(yè)的傳奇，是世界一流企業(yè)。萬(wàn)達(dá)的企業(yè)文化、戰(zhàn)略、管理、執(zhí)行力、創(chuàng)新和堅(jiān)決、成功漂亮的轉(zhuǎn)型都是融創(chuàng)和中國(guó)企業(yè)學(xué)習(xí)的榜樣。與萬(wàn)達(dá)合作對(duì)融創(chuàng)而言能彌補(bǔ)我們?cè)谖幕糜萎a(chǎn)業(yè)和持有物業(yè)領(lǐng)域的短板，也是融創(chuàng)學(xué)習(xí)和成長(zhǎng)的機(jī)會(huì)。王健林董事長(zhǎng)之所以能選擇融創(chuàng)作為合作伙伴，是對(duì)我們團(tuán)隊(duì)的認(rèn)可，是對(duì)融創(chuàng)高端項(xiàng)目操作能力的認(rèn)可，是對(duì)我們的判斷力，做事堅(jiān)決，重信用、重承諾，有合作精神的認(rèn)可。這次合作過(guò)程中王健林董事長(zhǎng)的視野、格局、大氣和對(duì)融創(chuàng)的支持與提攜，讓我們欽佩和感動(dòng)。我們一定努力，不辜負(fù)這份信任。我和我的團(tuán)隊(duì)對(duì)王健林董事長(zhǎng)表示由衷的敬意和衷心的感謝！

第二、融創(chuàng)有很強(qiáng)的風(fēng)險(xiǎn)控制意識(shí)，非常重視風(fēng)險(xiǎn)管理。我們認(rèn)為這個(gè)行業(yè)存在風(fēng)險(xiǎn)，一個(gè)是地價(jià)太貴的風(fēng)險(xiǎn)，一個(gè)是企業(yè)現(xiàn)金流風(fēng)險(xiǎn)。融創(chuàng)從2016年10月份開(kāi)始就基本不在公開(kāi)市場(chǎng)上拿地，這半年多的積累為我們把握并購(gòu)合作機(jī)會(huì)沉淀了充足的資金。我們希望拿到價(jià)格合適的土地，而現(xiàn)在公開(kāi)市場(chǎng)的地價(jià)是偏貴的，我們從去年就判斷并購(gòu)市場(chǎng)有機(jī)會(huì)拿到價(jià)格合適的土地，但并不是所有的開(kāi)發(fā)商都有機(jī)會(huì)，只有有品牌、有口碑、有現(xiàn)金流、有決策能力和操作能力的開(kāi)發(fā)商才能抓住機(jī)會(huì)。融創(chuàng)在上半年的銷售業(yè)績(jī)?yōu)?100多億，截止2017年6月30日賬面有900多億現(xiàn)金，下半年7月份回款會(huì)超過(guò)200億，其他月份回款都會(huì)超過(guò)300億元，全年將有超過(guò)3000億的銷售額，會(huì)有充足的現(xiàn)金流。我們也會(huì)繼續(xù)控制好負(fù)債率，管理好我們的現(xiàn)金流，讓融創(chuàng)的運(yùn)營(yíng)和發(fā)展保持健康良好狀態(tài)。

第三、這次融創(chuàng)和萬(wàn)達(dá)的交易范圍和結(jié)構(gòu)都做了調(diào)整，我們和萬(wàn)達(dá)合作13個(gè)文旅項(xiàng)目，萬(wàn)達(dá)出售給富力77個(gè)酒店資產(chǎn)。這個(gè)調(diào)整對(duì)融創(chuàng)而言比原來(lái)的交易方案有了更好的流動(dòng)性，降低了我們負(fù)債水平，同時(shí)我們也承擔(dān)了原酒店交易對(duì)價(jià)的折讓部分，對(duì)于我們和萬(wàn)達(dá)合作的文旅項(xiàng)目資產(chǎn)包這是可以接受的溢價(jià)，這種交易安排三方都很滿意。我們也相信富力承接的這部分酒店資產(chǎn)有一個(gè)非常合適的價(jià)格，未來(lái)也會(huì)有很好的經(jīng)營(yíng)結(jié)果。

第四、我們會(huì)堅(jiān)持萬(wàn)達(dá)和我們達(dá)成的“四個(gè)不變”：品牌不變、規(guī)劃內(nèi)容不變、項(xiàng)目建設(shè)不變、運(yùn)營(yíng)管理不變。持有物業(yè)繼續(xù)使用萬(wàn)達(dá)品牌，繼續(xù)由萬(wàn)達(dá)負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)、建造以及建成后的運(yùn)營(yíng)管理，融創(chuàng)會(huì)負(fù)責(zé)銷售物業(yè)的設(shè)計(jì)、建造、銷售和交付后管理，我們會(huì)確保每個(gè)項(xiàng)目持有物業(yè)的資金需求，確保每個(gè)項(xiàng)目如期開(kāi)業(yè)。

第五、本次合作我們非常滿意，既符合萬(wàn)達(dá)的轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略，又讓融創(chuàng)能夠有很好的條件和機(jī)會(huì)在文化旅游產(chǎn)業(yè)等方面有專業(yè)性和規(guī)模性的發(fā)展，同時(shí)酒店業(yè)務(wù)也是富力的長(zhǎng)項(xiàng)和優(yōu)勢(shì)。我們相信融創(chuàng)和萬(wàn)達(dá)會(huì)在文化旅游產(chǎn)業(yè)、大健康產(chǎn)業(yè)等方面有更多更好的合作，融創(chuàng)也會(huì)和萬(wàn)達(dá)在電影等其他領(lǐng)域進(jìn)行深度的戰(zhàn)略合作。

謝謝大家！

 

富力地產(chǎn)董事長(zhǎng)李思廉致辭

尊敬的王健林、孫宏斌董事長(zhǎng)，各位來(lái)賓，各位朋友：

下午好！很高興出席今天的富力地產(chǎn)與萬(wàn)達(dá)商業(yè)、融創(chuàng)中國(guó)的戰(zhàn)略合作簽約儀式，并且感謝萬(wàn)達(dá)和融創(chuàng)對(duì)富力的青睞，我們?nèi)奖局押霉糙A的精神，共同促成了這一次重要的合作。

近年來(lái)，富力地產(chǎn)把握機(jī)遇，與時(shí)俱進(jìn)，業(yè)績(jī)的規(guī)模和經(jīng)營(yíng)的利潤(rùn)穩(wěn)步增長(zhǎng)，資金運(yùn)作情況良好，完全可以滿足本次的交易需要。這次富力與萬(wàn)達(dá)、融創(chuàng)合作，是一次三強(qiáng)聯(lián)手的成功典范，我們?nèi)交ダセ荩献髂Ｊ椒先降拈L(zhǎng)期發(fā)展。通過(guò)合作，富力將進(jìn)一步擴(kuò)展旗下的酒店業(yè)務(wù)，增加優(yōu)質(zhì)的投資物業(yè)經(jīng)營(yíng)收益，實(shí)現(xiàn)多元化的產(chǎn)業(yè)布局。

富力地產(chǎn)從2004年開(kāi)始投資建設(shè)高端酒店，先后跟萬(wàn)達(dá)集團(tuán)，凱悅集團(tuán)洲際集團(tuán)，希爾頓集團(tuán)，雅高酒店集團(tuán)等五大國(guó)際酒店品牌，在國(guó)內(nèi)主要的城市和旅游區(qū)域，共同開(kāi)業(yè)了17家國(guó)際星級(jí)酒店，其中的代表作包括廣州富力麗茲卡爾頓酒店，成都富力麗茲卡爾頓酒店，廣州的柏悅酒店，廣州的富力君悅大酒店，惠州的洲際度假酒店，廣州的康萊德酒店，不僅如此，富力還是萬(wàn)豪集團(tuán)的高端品牌麗茲卡爾頓系列在亞洲區(qū)域最大的業(yè)主，富力旗下的眾多酒店都獲得了行業(yè)的最高榮譽(yù)，我們本身也多次獲得了最佳酒店業(yè)主的稱號(hào)。

展望未來(lái)，我們一如既往將旗下的每一家酒店都打造成城市的標(biāo)桿，為客人帶來(lái)更好品質(zhì)的體驗(yàn)，為區(qū)域的發(fā)展和城市的形象，提高助力，創(chuàng)造更好的社會(huì)和經(jīng)濟(jì)效應(yīng)，期待本次戰(zhàn)略合作圓滿成功。謝謝大家！